作者 | 盆栽分会

2022年开年,盆栽植物销售火爆。随后受疫情影响,春季、秋季销售行情不如预期,价格下滑,生产端全年销售额同比下降10%左右。2023年春节行情虽有小幅上扬,但年后恢复常态化。截至目前,盆栽植物尚未恢复到疫情前的销售水平。另外,电商渠道发展较快,成为盆花销售不可忽视的力量。

1.生产规模增速放缓

2022年,盆花种植面积扩张减缓,品种结构和产品结构持续调整,总体销售受疫情影响较大,出口市场回暖。

从生产端来看,2022年盆栽盆花总体生产规模小幅增加,增速放缓。山东、广东等老牌盆花主产区生产面积变动不大,品种结构调整较大;云南、四川、江苏等地区生产规模略有增加;部分地区受政策和市场影响,生产面积萎缩。云南、西昌的小盆花及广东的网红绿植,疫情后生产规模逆势上扬。气候优势、信息优势对行业的影响力增加,产业集群趋势愈发明显。在云南,盆花成为继鲜切花之后最具潜力的增长点,2022年盆花产量同比增长20.6%,云南有望成为全国重要的盆花产区。

由于家庭消费需求多元化以及新渠道的不断扩张,盆花产业品种结构向着多元化、电商化发展。一方面新品种、小众品种不断增多,另一方面耐储运、易包装、小而精、标准化程度高的产品持续增加。

▲盆花生产规模增速放缓

从销售渠道看,传统渠道仍是盆花产品销售的主力,预计占总销量的65%~70%。2022年受疫情影响,物流受阻,传统批发模式受到较大影响。近年来电商渠道快速发展,除了以淘系、京东、拼多多为代表的货架式销售,电商直播销售增速更快,再加上群接龙、小程序等,预计电商渠道占总销量的25%~30%。此外,社群团购、商超模式、花园中心等其他渠道也在缓慢发展,预计占总销量的5%左右。

从进出口市场来看,受报关和航运影响,盆花总体出口规模增速变缓,进口规模大幅下滑。根据海关统计数据,2022年我国花卉总出口额4.86亿美元,创历史新高。盆栽植物出口18121.3万美元,同比增长0.83%,占总出口额的38.03%。随着荷兰等国盆花生产成本不断增长,我国盆花出口市场潜力突出。一些优质盆花出口东南亚市场,也有部分产品直接出口欧美市场。

盆花国产化成为大势所趋,进口量不断下滑,疫情更加剧了下滑态势。2022年我国花卉总进口额2.34亿美元,同比下降0.68%。盆栽植物进口额1813.7万美元,同比下降27.70%。国内盆栽植物品种与国外日益接近,一些小品种盆花种苗和成品也在不断国产化。鲜花和盆花种苗商纷纷在云南布局,因此云南在盆花进出口市场中的地位不断提升。

蝴蝶兰

近年蝴蝶兰行业表现出产量持续增加、新渠道拓展顺畅、品种更新速度快的特点。2022年蝴蝶兰种苗产量超过1.8亿株,成品花产量1.2亿~1.3亿株,同比增加10%左右,其中年宵花8000万株。由于2023年春节前期对市场悲观,价格偏低,部分基地推迟上花时间,节后还有部分成品花滞销。

▲蝴蝶兰

产地马太效应突显。2022年广东地区蝴蝶兰成品花产量6500万株左右,其中年宵花4500万株,年花第一地位无法撼动。山东年产量1500万株左右,青州地区1200万株。郑州、西安等中西部地区产量1000万株,福建产量1000万株,江浙地区产量1000万株。其他地区蝴蝶兰生产规模略有缩减。

从品种结构来看,杂色花占比约70%左右,红花占比约30%。杂色花自2015年以来产量激增,适合日常消费及电商销售,但价格逐年下滑。‘大辣椒’仍然是红花单品中的“王者”,春节热销,供应不求。种苗及成品出口市场萎缩,国内电商销量增加。新品种对市场的拉动能力减弱,除了安祖、福纳瑞的杂色花品种增多,国内自育品种增加,吸染色蝴蝶兰也在争夺眼球。

凤梨

市场表现平稳,总上市量变动不大。2022年全年产量2000万盆,价格同比上涨10%。70%左右的产品供应租摆市场。

▲凤梨

凤梨生产主要集中在广东、山东、四川地区,其他地区也有小集群分布。广东地区占据气候和成本优势,产量较大。市场以红色系传统品种为主,新品种推广速度较慢。面对小型化和电商风潮,凤梨受制于运输、渠道、投入产出比等问题,发展速度相对落后。

红掌

行情连年欠佳,总体表现稳中有降、小盆栽盛行。2022年产量超过3000万盆,同比略有缩减。其中盆径13厘米以下的小盆栽占比50%,盆径14~15厘米产品占比35%~40%,盆径17厘米以上大规格产品占比10%~15%。

▲红掌

红掌生产集中在广东、山东、长三角、云南、四川、湖南等地,总体呈聚集趋势。特别是小盆径产品在华南片区产量较大。红色仍是主流色系,在中、大盆径产品中占比更高,小盆栽色系相对丰富。受行情影响,市场追新热度降温。传统租摆市场销售稳定,价格有所下滑。小盆径产品的电商增量较多。

近年来品种权问题颇受关注。除了安祖、瑞恩、爱普兰特,国内的广花、缤纷都有自育品种推出,并占有一定的市场份额,且品种数量和市场占有率在逐步扩大。

大花蕙兰

产量稳中略减、销售新渠道发力是主要特点。大花蕙兰生产集中在云南。四川西昌、贵州兴义、福建等地有零散分布。2022年总产量628万盆,较2021年略减。云南大花蕙兰产量595万盆,占全国总产量的95%,占世界产量的70%以上。从市场行情看,5支以上大众品种、花箭70厘米以上的A级产品,批发价85~130元,4支花箭批发价50~70元,3支以下的售价不一。随着盆花小型化的发展趋势,大花蕙兰小株型产品数量增加。

▲大花蕙兰

从销售情况看,部分业者尝试线上销售,产地直发。2022~2023年宵期间,通过直播带货、网点、微信、社群等新零售方式直接进入C端的大花蕙兰总量超过150万盆,市场占比达30%。出口市场表现相对稳定。近年越南、泰国等地客户选择在云南基地直采,广东地区出口量受到影响。

按照市场预测,国内大花蕙兰年需求量在1000万盆以上。一方面,二、三线城市消费潮还未启动,大花蕙兰在很多城市花卉市场并不多见,对消费者来说还是新奇产品。另一方面,随着云南面向南亚、东南亚辐射中心地位的形成,借助便利的交通和国际区位优势,对越南、缅甸出口开始增长。活跃的出口市场将大大刺激国内大花蕙兰产业发展。

小盆花

产量增加,云南增量尤为明显。老品种长寿花、盆栽菊、迷你玫瑰持续扩量,价格维持在中低水平。仙客来产量稳中有降,丽格海棠产量缩减明显。无性系精品草花品种增多、产量增加。除专业小盆花生产商外,部分草花种植商根据品质和行情将产品在盆花和工程花之间转换,投向不同市场,迷你玫瑰、矮牵牛、舞春花、康乃馨等尤为典型。

盆栽植物行情短期震荡 未来可期 | “2023全国花卉产销形势分析会”专题

▲观叶小盆栽

小盆花品种不断丰富,总体市场体量增加,特别是春季销售火爆。电商渠道拓展顺畅,社区团购需求量也较大,能分担滞销压力,不过受运输时效和销售时间限制较大。市场对小盆花产品价格敏感,近年来高价期越来越短,春季旺销期从以前的近一个月,到现在一波只维持两三天,基地和经销商对市场变动的把控变弱。

近年来观叶小盆栽生产持续扩张,特别是广东、福建产量较大。受疫情影响,2022年市场出货情况不尽如人意。随着红掌等主流盆花小型化,以及部分品种从高价新品转为常规品种量产后,观叶小盆栽成了不错的选择,产品种类迅速丰富。经过水培、配盆销售等尝试,观叶小盆栽比小盆花更具仓储和运输优势,电商市场持续发力,线上渠道拓展顺畅,社区团购等需求量也较大。不过受疫情影响,价格走低。小盆栽、小盆景等出口外贸订单减少。

多肉植物

生产聚集、主供线上趋势日益明显。经历早期高速扩张、遍地开花,如今多肉植物生产主要聚集在云南,各地有零散种植,形成了“种苗看山东,成品看云南”的格局。景天科占据主要市场,其他门类热度有所下降。

▲多肉植物

多肉植物生产主要有三种类型,销售方式不同。穴盘苗主攻新手市场,价低量大;小盆栽倡导标准化生产,线上线下均有销售;新品种或精品老桩主攻玩家市场,线上销售为主。

多肉植物依赖线上销售,除了电商平台,直播销售和一物一拍增长势头迅猛。头部商家马太效应明显,竞争激烈。玩家市场和普通消费市场两极分化,少部分玩家市场占据利润顶端,体量更大的普通消费市场利润越来越薄。

网红热带绿植

产量猛增、价格猛降。近几年网红观叶植物持续火热,从海芋、彩叶芋、合果芋、观叶海棠,到龟背锦、仙洞锦、花烛、蔓绿绒,品种多、更新速度快、外形奇特、价格超高。从最初依赖进口到快速国产化,网红热带绿植在广东、云南、江浙等地产量迅速增加。

▲热植产量猛增,价格猛降

从最初国外代工订单,到主攻国内市场,种苗量快速增加,加速了网红绿植从暴发到回落的过程,种苗端也大起大落。2019年网红绿植起势,2022年大部分主力产品价格回落到高峰期的10%~50%,行情犹如“过山车”。网红植物依赖网络“种草”,初期线上交易量较大,后期线下渠道批发分流,成为特色小店和商业软装展陈的布景要素。如今,产量暴增、价格大跌的背后,是网红绿植逐渐回归传统盆花市场,成为常规产品的组成部分,并没有突围形成多肉那样的现象级市场。

其他种类

集群发展、求新求异、电商发力成关键词。各品种根据气候或其他优势,形成相对聚集的产区。如球根类,风信子、郁金香盆花生产集中在广东、山东,彩色马蹄莲生产集中在云南、四川、广东,水仙生产集中在福建、上海。

市场对新品种、新产品热度较高。长寿花产量增加,价格低迷,但少量新品种如‘金狐狸’等仍是高价销售。原来朱顶红种球进口量维持在20万粒左右,近3年随着蜡封朱顶红走红,目前年进口量达140万粒。绣球品种增多,产量猛增,在盆花、鲜花、花园、绿化方面均表现亮眼。

电商渠道将小众品种推到大众视野。一方面,部分品种因电商渠道成为更大体量的常规产品,如多肉植物、梦香兰、杂交兰,用新品种开辟出稳定的新市场。另一方面,电商渠道也在快速消耗部分品种的市场潜力,小众高价使生产商“迷眼”,在生产上量后,消费市场没有成比例增长,透支了品种的市场价值。

2.产销趋势和方向

潜力品种开发备受青睐。新品种国产化是我国盆花产业高质量发展的核心课题,种质资源收集是未来的重点工作之一。好种、好养和好卖将是盆花品种的重点研究方向。木本类的高山杜鹃、云南山茶、火龙珠、尤加利、帝王花、食用玫瑰、滇丁香,藤本类铁线莲,球根类大丽花,水生类睡莲,多浆植物类,耐寒类的铁筷子、矾根、绿绒蒿,彩叶类,以及其他品种如向日葵、绣球等;造型类、小型化、观叶和观花兼具的线艺型产品,如大花蕙兰‘金边红袍’,杂交兰‘金边小神童’‘西施’,拱形、垂吊型大花蕙兰,以及树状盆栽玫瑰和金枝玉叶等,市场前景看好。

▲潜力品种开发备受青睐

小户型基地渐成盆花中坚力量。盆花生产主体以企业为主,农户、家庭农场生产为辅。以家庭成员为主进行投资创业的生产基地越来越多,他们中有很多在国内外大型企业有多年的技术积累或销售经验,虽然投资小、种植规模不大,但是具有经营灵活、管理精细、成本投入低、熟悉行业等优势。这部分农场和基地,如在政策扶持等方面给予倾斜,将会快速起步,成为未来盆花产销中坚力量。

▲直播带货或将成为开拓国内市场重要方式

国内外潜力市场逐渐明晰。从历史数据看,我国盆花出口增幅下降,但大花蕙兰等兰花类盆花需求逐年递增,越南是近几年发展起来的新兴市场,需求品种以大花蕙兰为主。而目前国内市场在西北、东北地区几乎处于空白状态,亟待加大力度开发。

直播带货或将成为开拓国内市场重要方式。如果能够解决物流问题,盆花的直播带货将获得快速发展。

3.行业发展预期

盆花行业短期内震荡调整,长期看潜力巨大。短期来看,经济下行压力较大,大众消费积极性降低,行业仍以“活着”为第一要务。生产规模短期内不会大幅扩张,各地主要以设施升级、品种结构调整为主,主产区仍有集群发展优势。销售端进行多渠道探索,同时需要和生产端进行品种、包装、运输等多方面磨合。

▲盆花行业短期内震荡调整,长期看潜力巨大

国内潜在消费市场巨大。欧美发达国家园艺人均年消费超过80美元,以此为基数,国内家庭园艺消费市场规模超过1000亿美元,而2021年国内花卉消费总额仅300多亿美元,不足30%,市场潜力巨大。

从经济发展大趋势看,近30年花卉业高速发展,特别是2015年以来,家庭园艺市场开启了花卉业发展新征程,花卉逐渐从消费品变成生活必需品。花卉产品迎合消费升级、悦己消费、美丽乡村建设的趋势,必将呈现持续发展的良好势头。

行业发展拥有足够的内驱力。花卉业经过多年发展已形成完整体系。国内花卉育种仍处于起步阶段,但设施升级、渠道拓展、品牌意识逐渐觉醒,花卉行业正凭借内驱力,走向良性发展的道路。