作者 | 盆栽分会
2022年开年，盆栽植物销售火爆。随后受疫情影响，春季、秋季销售行情不如预期，价格下滑，生产端全年销售额同比下降10%左右。2023年春节行情虽有小幅上扬，但年后恢复常态化。截至目前，盆栽植物尚未恢复到疫情前的销售水平。另外，电商渠道发展较快，成为盆花销售不可忽视的力量。
1.生产规模增速放缓
2022年，盆花种植面积扩张减缓，品种结构和产品结构持续调整，总体销售受疫情影响较大，出口市场回暖。
从生产端来看，2022年盆栽盆花总体生产规模小幅增加，增速放缓。山东、广东等老牌盆花主产区生产面积变动不大，品种结构调整较大；云南、四川、江苏等地区生产规模略有增加；部分地区受政策和市场影响，生产面积萎缩。云南、西昌的小盆花及广东的网红绿植，疫情后生产规模逆势上扬。气候优势、信息优势对行业的影响力增加，产业集群趋势愈发明显。在云南，盆花成为继鲜切花之后最具潜力的增长点，2022年盆花产量同比增长20.6%，云南有望成为全国重要的盆花产区。
由于家庭消费需求多元化以及新渠道的不断扩张，盆花产业品种结构向着多元化、电商化发展。一方面新品种、小众品种不断增多，另一方面耐储运、易包装、小而精、标准化程度高的产品持续增加。
▲盆花生产规模增速放缓
从销售渠道看，传统渠道仍是盆花产品销售的主力，预计占总销量的65%～70%。2022年受疫情影响，物流受阻，传统批发模式受到较大影响。近年来电商渠道快速发展，除了以淘系、京东、拼多多为代表的货架式销售，电商直播销售增速更快，再加上群接龙、小程序等，预计电商渠道占总销量的25%～30%。此外，社群团购、商超模式、花园中心等其他渠道也在缓慢发展，预计占总销量的5%左右。
从进出口市场来看，受报关和航运影响，盆花总体出口规模增速变缓，进口规模大幅下滑。根据海关统计数据，2022年我国花卉总出口额4.86亿美元，创历史新高。盆栽植物出口18121.3万美元，同比增长0.83%，占总出口额的38.03%。随着荷兰等国盆花生产成本不断增长，我国盆花出口市场潜力突出。一些优质盆花出口东南亚市场，也有部分产品直接出口欧美市场。
盆花国产化成为大势所趋，进口量不断下滑，疫情更加剧了下滑态势。2022年我国花卉总进口额2.34亿美元，同比下降0.68%。盆栽植物进口额1813.7万美元，同比下降27.70%。国内盆栽植物品种与国外日益接近，一些小品种盆花种苗和成品也在不断国产化。鲜花和盆花种苗商纷纷在云南布局，因此云南在盆花进出口市场中的地位不断提升。
蝴蝶兰
近年蝴蝶兰行业表现出产量持续增加、新渠道拓展顺畅、品种更新速度快的特点。2022年蝴蝶兰种苗产量超过1.8亿株，成品花产量1.2亿～1.3亿株，同比增加10%左右，其中年宵花8000万株。由于2023年春节前期对市场悲观，价格偏低，部分基地推迟上花时间，节后还有部分成品花滞销。
▲蝴蝶兰
产地马太效应突显。2022年广东地区蝴蝶兰成品花产量6500万株左右，其中年宵花4500万株，年花第一地位无法撼动。山东年产量1500万株左右，青州地区1200万株。郑州、西安等中西部地区产量1000万株，福建产量1000万株，江浙地区产量1000万株。其他地区蝴蝶兰生产规模略有缩减。
从品种结构来看，杂色花占比约70%左右，红花占比约30%。杂色花自2015年以来产量激增，适合日常消费及电商销售，但价格逐年下滑。‘大辣椒’仍然是红花单品中的“王者”，春节热销，供应不求。种苗及成品出口市场萎缩，国内电商销量增加。新品种对市场的拉动能力减弱，除了安祖、福纳瑞的杂色花品种增多，国内自育品种增加，吸染色蝴蝶兰也在争夺眼球。
凤梨
市场表现平稳，总上市量变动不大。2022年全年产量2000万盆，价格同比上涨10%。70%左右的产品供应租摆市场。
▲凤梨
凤梨生产主要集中在广东、山东、四川地区，其他地区也有小集群分布。广东地区占据气候和成本优势，产量较大。市场以红色系传统品种为主，新品种推广速度较慢。面对小型化和电商风潮，凤梨受制于运输、渠道、投入产出比等问题，发展速度相对落后。
红掌
行情连年欠佳，总体表现稳中有降、小盆栽盛行。2022年产量超过3000万盆，同比略有缩减。其中盆径13厘米以下的小盆栽占比50%，盆径14～15厘米产品占比35%～40%，盆径17厘米以上大规格产品占比10%～15%。
▲红掌
红掌生产集中在广东、山东、长三角、云南、四川、湖南等地，总体呈聚集趋势。特别是小盆径产品在华南片区产量较大。红色仍是主流色系，在中、大盆径产品中占比更高，小盆栽色系相对丰富。受行情影响，市场追新热度降温。传统租摆市场销售稳定，价格有所下滑。小盆径产品的电商增量较多。
近年来品种权问题颇受关注。除了安祖、瑞恩、爱普兰特，国内的广花、缤纷都有自育品种推出，并占有一定的市场份额，且品种数量和市场占有率在逐步扩大。
大花蕙兰
产量稳中略减、销售新渠道发力是主要特点。大花蕙兰生产集中在云南。四川西昌、贵州兴义、福建等地有零散分布。2022年总产量628万盆，较2021年略减。云南大花蕙兰产量595万盆，占全国总产量的95%，占世界产量的70%以上。从市场行情看，5支以上大众品种、花箭70厘米以上的A级产品，批发价85～130元，4支花箭批发价50～70元，3支以下的售价不一。随着盆花小型化的发展趋势，大花蕙兰小株型产品数量增加。
▲大花蕙兰
从销售情况看，部分业者尝试线上销售，产地直发。2022～2023年宵期间，通过直播带货、网点、微信、社群等新零售方式直接进入C端的大花蕙兰总量超过150万盆，市场占比达30%。出口市场表现相对稳定。近年越南、泰国等地客户选择在云南基地直采，广东地区出口量受到影响。
按照市场预测，国内大花蕙兰年需求量在1000万盆以上。一方面，二、三线城市消费潮还未启动，大花蕙兰在很多城市花卉市场并不多见，对消费者来说还是新奇产品。另一方面，随着云南面向南亚、东南亚辐射中心地位的形成，借助便利的交通和国际区位优势，对越南、缅甸出口开始增长。活跃的出口市场将大大刺激国内大花蕙兰产业发展。
小盆花
产量增加，云南增量尤为明显。老品种长寿花、盆栽菊、迷你玫瑰持续扩量，价格维持在中低水平。仙客来产量稳中有降，丽格海棠产量缩减明显。无性系精品草花品种增多、产量增加。除专业小盆花生产商外，部分草花种植商根据品质和行情将产品在盆花和工程花之间转换，投向不同市场，迷你玫瑰、矮牵牛、舞春花、康乃馨等尤为典型。
▲观叶小盆栽
小盆花品种不断丰富，总体市场体量增加，特别是春季销售火爆。电商渠道拓展顺畅，社区团购需求量也较大，能分担滞销压力，不过受运输时效和销售时间限制较大。市场对小盆花产品价格敏感，近年来高价期越来越短，春季旺销期从以前的近一个月，到现在一波只维持两三天，基地和经销商对市场变动的把控变弱。
近年来观叶小盆栽生产持续扩张，特别是广东、福建产量较大。受疫情影响，2022年市场出货情况不尽如人意。随着红掌等主流盆花小型化，以及部分品种从高价新品转为常规品种量产后，观叶小盆栽成了不错的选择，产品种类迅速丰富。经过水培、配盆销售等尝试，观叶小盆栽比小盆花更具仓储和运输优势，电商市场持续发力，线上渠道拓展顺畅，社区团购等需求量也较大。不过受疫情影响，价格走低。小盆栽、小盆景等出口外贸订单减少。
多肉植物
生产聚集、主供线上趋势日益明显。经历早期高速扩张、遍地开花，如今多肉植物生产主要聚集在云南，各地有零散种植，形成了“种苗看山东，成品看云南”的格局。景天科占据主要市场，其他门类热度有所下降。
▲多肉植物
多肉植物生产主要有三种类型，销售方式不同。穴盘苗主攻新手市场，价低量大；小盆栽倡导标准化生产，线上线下均有销售；新品种或精品老桩主攻玩家市场，线上销售为主。
多肉植物依赖线上销售，除了电商平台，直播销售和一物一拍增长势头迅猛。头部商家马太效应明显，竞争激烈。玩家市场和普通消费市场两极分化，少部分玩家市场占据利润顶端，体量更大的普通消费市场利润越来越薄。
网红热带绿植
产量猛增、价格猛降。近几年网红观叶植物持续火热，从海芋、彩叶芋、合果芋、观叶海棠，到龟背锦、仙洞锦、花烛、蔓绿绒，品种多、更新速度快、外形奇特、价格超高。从最初依赖进口到快速国产化，网红热带绿植在广东、云南、江浙等地产量迅速增加。
▲热植产量猛增，价格猛降
从最初国外代工订单，到主攻国内市场，种苗量快速增加，加速了网红绿植从暴发到回落的过程，种苗端也大起大落。2019年网红绿植起势，2022年大部分主力产品价格回落到高峰期的10%～50%，行情犹如“过山车”。网红植物依赖网络“种草”，初期线上交易量较大，后期线下渠道批发分流，成为特色小店和商业软装展陈的布景要素。如今，产量暴增、价格大跌的背后，是网红绿植逐渐回归传统盆花市场，成为常规产品的组成部分，并没有突围形成多肉那样的现象级市场。
其他种类
集群发展、求新求异、电商发力成关键词。各品种根据气候或其他优势，形成相对聚集的产区。如球根类，风信子、郁金香盆花生产集中在广东、山东，彩色马蹄莲生产集中在云南、四川、广东，水仙生产集中在福建、上海。
市场对新品种、新产品热度较高。长寿花产量增加，价格低迷，但少量新品种如‘金狐狸’等仍是高价销售。原来朱顶红种球进口量维持在20万粒左右，近3年随着蜡封朱顶红走红，目前年进口量达140万粒。绣球品种增多，产量猛增，在盆花、鲜花、花园、绿化方面均表现亮眼。
电商渠道将小众品种推到大众视野。一方面，部分品种因电商渠道成为更大体量的常规产品，如多肉植物、梦香兰、杂交兰，用新品种开辟出稳定的新市场。另一方面，电商渠道也在快速消耗部分品种的市场潜力，小众高价使生产商“迷眼”，在生产上量后，消费市场没有成比例增长，透支了品种的市场价值。
2.产销趋势和方向
潜力品种开发备受青睐。新品种国产化是我国盆花产业高质量发展的核心课题，种质资源收集是未来的重点工作之一。好种、好养和好卖将是盆花品种的重点研究方向。木本类的高山杜鹃、云南山茶、火龙珠、尤加利、帝王花、食用玫瑰、滇丁香，藤本类铁线莲，球根类大丽花，水生类睡莲，多浆植物类，耐寒类的铁筷子、矾根、绿绒蒿，彩叶类，以及其他品种如向日葵、绣球等；造型类、小型化、观叶和观花兼具的线艺型产品，如大花蕙兰‘金边红袍’，杂交兰‘金边小神童’‘西施’，拱形、垂吊型大花蕙兰，以及树状盆栽玫瑰和金枝玉叶等，市场前景看好。
▲潜力品种开发备受青睐
小户型基地渐成盆花中坚力量。盆花生产主体以企业为主，农户、家庭农场生产为辅。以家庭成员为主进行投资创业的生产基地越来越多，他们中有很多在国内外大型企业有多年的技术积累或销售经验，虽然投资小、种植规模不大，但是具有经营灵活、管理精细、成本投入低、熟悉行业等优势。这部分农场和基地，如在政策扶持等方面给予倾斜，将会快速起步，成为未来盆花产销中坚力量。
▲直播带货或将成为开拓国内市场重要方式
国内外潜力市场逐渐明晰。从历史数据看，我国盆花出口增幅下降，但大花蕙兰等兰花类盆花需求逐年递增，越南是近几年发展起来的新兴市场，需求品种以大花蕙兰为主。而目前国内市场在西北、东北地区几乎处于空白状态，亟待加大力度开发。
直播带货或将成为开拓国内市场重要方式。如果能够解决物流问题，盆花的直播带货将获得快速发展。
3.行业发展预期
盆花行业短期内震荡调整，长期看潜力巨大。短期来看，经济下行压力较大，大众消费积极性降低，行业仍以“活着”为第一要务。生产规模短期内不会大幅扩张，各地主要以设施升级、品种结构调整为主，主产区仍有集群发展优势。销售端进行多渠道探索，同时需要和生产端进行品种、包装、运输等多方面磨合。
▲盆花行业短期内震荡调整，长期看潜力巨大
国内潜在消费市场巨大。欧美发达国家园艺人均年消费超过80美元，以此为基数，国内家庭园艺消费市场规模超过1000亿美元，而2021年国内花卉消费总额仅300多亿美元，不足30%，市场潜力巨大。
从经济发展大趋势看，近30年花卉业高速发展，特别是2015年以来，家庭园艺市场开启了花卉业发展新征程，花卉逐渐从消费品变成生活必需品。花卉产品迎合消费升级、悦己消费、美丽乡村建设的趋势，必将呈现持续发展的良好势头。
行业发展拥有足够的内驱力。花卉业经过多年发展已形成完整体系。国内花卉育种仍处于起步阶段，但设施升级、渠道拓展、品牌意识逐渐觉醒，花卉行业正凭借内驱力，走向良性发展的道路。